لماذا تضيف زملاء الفريق
يمكنك تشغيل مساحة عمل كاملة بمفردك — يصوغ Waxe، وتراجع أنت وترسل. لكن معظم شركات الخدمات تريد إشراك عدد قليل من الأشخاص: من يكتب، ومن يتحقق من التسعير، ومن يعتمد قبل مغادرة العرض المبنى، ومن يتولى الفوترة.
إضافة زملاء الفريق تعني أن كل شخص يعمل تحت ملفه الشخصي الخاص، بحيث تُنسب التعديلات والموافقات والسجل بشكل صحيح. كما تتيح لك إعداد سلم موافقة حتى تحصل المستندات المهمة على نظرة ثانية قبل خروجها.
ادعُ عضو فريق
افتح إعدادات الفريق
انتقل إلى إعدادات مساحة العمل وابحث عن قسم الفريق أو الأعضاء.
أرسل دعوة
أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص. سيتلقى دعوة للانضمام إلى مساحة عملك.
اختر دورًا
اختر الدور الذي يطابق ما سيقوم به — مثل صائغ، أو معتمِد، أو مسؤول.
يقبلون الدعوة ويُعدّون حسابهم
بمجرد قبولهم، يسجّلون الدخول، ويكملون ملفهم الشخصي ويمكنهم البدء بالعمل عند مستوى الوصول الذي اخترته.
اختيار الدور المناسب
طابق الدور مع المهمة. كقاعدة عامة، امنح الأشخاص أقل وصول يحتاجونه لأداء عملهم جيدًا — فهذا يبقي المناطق الحساسة مثل الفوترة وإدارة الفريق في الأيدي المناسبة.
- الصائغون والمحرِّرون يحتاجون إلى إنشاء مشاريع وتوجيه Waxe وتحرير المستندات.
- المعتمِدون يحتاجون إضافة إلى ذلك مراجعة المستندات واعتمادها قبل إرسالها.
- المسؤولون يديرون الفريق والأدوار وإعدادات مساحة العمل على مستوى الشركة، بما في ذلك الفوترة.
- المساهمون العرضيون قد يحتاجون فقط إلى وصول لمشروع واحد أو عرض للقراءة فقط.
للقدرات الدقيقة وراء كل دور، راجع شرح الصلاحيات. يمكنك تغيير دور شخص لاحقًا، لذا ابدأ بحذر ووسّع الوصول إذا احتاج إليه.
إدارة العضوية بمرور الوقت
تتغير الفرق. ينتقل شخص إلى مسؤولية مختلفة، أو يُنهي متعاقد مشروعًا، أو يغادر شخص تمامًا. الحفاظ على تحديث العضوية جزء من الحفاظ على أمان مساحة العمل.
- غيّر دورًا عندما تتغير مسؤوليات شخص ما.
- أزل الوصول فورًا عندما يغادر شخص أو لم يعد يحتاج مساحة العمل.
- راجع القائمة دوريًا بحيث يبقى فيها الزملاء الحاليون فقط.
تغطية حالات الغياب
عندما يكون المعتمِد غائبًا، لا تريد أن تعلق المستندات في قائمة الانتظار. يمكن لـ waxTable توجيه الموافقات إلى بديل حتى يستمر العمل. اضبط ذلك تحت التوجيه أثناء الغياب.