Todo el trato, en un solo lugar.
Un trato nunca es solo un documento. waxTable mantiene cada propuesta, alcance, contrato y factura de un cliente juntos en un solo proyecto — avanzando por un embudo diseñado para tu industria, con tableros que se leen en segundos.
Propuesta enviada
- Propuesta
- Alcance del trabajo
- Contrato
- Factura
Valor del trato$28,400
El trato, no solo el documento
Dirige toda la operación
Mantén juntos todos los documentos de un trato, muévelo por un embudo diseñado para tu industria y lee el estado del juego en segundos.
Un hogar por trato
Cada propuesta, alcance, contrato y factura de un cliente, agrupados en un solo proyecto.
Avanza por el embudo
Arrastra tratos entre fases diseñadas para cómo realmente vende tu industria.
Míralo todo de un vistazo
Los tableros muestran qué está enviado, leído, estancado y por cerrar — y cuánto costó.
Proyectos
Un hogar para cada trato
Cada documento de un cliente y un trabajo en un solo lugar, con el contacto y la actividad a su lado — nada se pierde en una carpeta.
Nada se pierde en una carpeta
Agrupa todos los documentos de un cliente y un trabajo en un solo proyecto — cada propuesta, alcance, contrato y factura en un solo lugar, con el contacto y la actividad a su lado. Todos ven la misma imagen.
Northwind — Website rebuildPropuesta enviada
DocumentosPropuestaAlcanceContratoFactura
Actividad- Propuesta enviada a ana@northwind.co
- El cliente abrió la propuesta
- Alcance de trabajo generado
Tablero de embudo y vista de lista
Ve el embudo, mueve el trato
Un tablero muestra todo el embudo de un vistazo; una vista de lista trabaja el detalle. Arrastra tratos de fase en fase y siempre sabe qué está activo, estancado y por cerrar.
Prospecto2
Propuesta2
Negociación1
Ganado1
Fases según tu industria
Un embudo que vende como tú vendes
Un estudio de TI, un planeador de bodas y una agencia de marketing no manejan el mismo embudo — por eso el tuyo viene configurado para tu industria desde el inicio.
Estudio de software
- Descubrimiento
- Propuesta
- Alcance de trabajo
- Desarrollo
- Factura
Planificador de bodas
- Consulta
- Reunión de consulta
- Reserva
- Planeación
- Evento
Agencia de marketing
- Resumen
- Propuesta
- Contrato recurrente
- Campaña
- Informe
Contactos
Un directorio de clientes que llena tus documentos
Un directorio de contactos ligero del que se nutren tus documentos — empieza desde un contacto y sus datos fluyen directo al borrador.
El directorio del que se nutren tus documentos
Un directorio de contactos ligero de tus clientes y sus datos — no un CRM pesado que mantener. Inicia un documento desde un contacto y su nombre, empresa y datos fluyen directo al documento. Importa en bloque desde una hoja de cálculo para arrancar rápido.
Tableros y gasto
Toda la operación, leída en segundos
Tableros enfocados muestran qué está enviado, leído, estancado y por cerrar — más exactamente lo que costó cada generación, unos centavos a la vez.
Documentos esta semana
~52créditospor generación30 generaciones este mes · 1.560 créditosEl costo de cada generación, por adelantado
Preguntas respondidas
¿Qué es un proyecto en waxTable?
Un proyecto es un contenedor para todo lo relacionado con una relación con un cliente — cada documento desde la propuesta inicial hasta la factura final, más la etapa del embudo, los contactos y la actividad. Todo en un solo lugar, no disperso por la app.
¿Es un CRM completo?
Es un directorio de clientes ligero, del tamaño justo para el trabajo — los registros de contacto de los que se nutren tus documentos, no un CRM pesado que hay que configurar y mantener. Si necesitas funciones profundas de CRM, waxTable no es la herramienta indicada; si necesitas que los datos del cliente fluyan a las propuestas automáticamente, es exactamente lo que buscas.
¿Qué muestran los tableros?
Vistas enfocadas en lo que se mueve: propuestas enviadas, documentos leídos, aprobaciones pendientes, tratos por etapa del embudo y costos de generación. La meta es una lectura de treinta segundos de la operación — no un muro de datos crudos.
¿Puedo importar mis clientes existentes?
Sí. La importación masiva desde una hoja de cálculo trae tu directorio de clientes existente a waxTable sin volver a escribir nada. A partir de ahí, iniciar un documento desde un contacto autocompleta sus datos en el resultado generado.
Todo tu embudo, en un solo lugar
Proyectos, un directorio de clientes que llena tus documentos, y tableros que se leen en segundos.