عرضان، مسار واحد
تعيش مشاريعك في مكان واحد، وتختار كيفية النظر إليها. عرض القائمة مخصص للمسح السريع والتفاصيل؛ وعرض اللوحة مخصص لنقل الصفقات قدمًا. التبديل بينهما لا يغيّر أبدًا المشاريع الأساسية — فقط طريقة عرضها.
عرض القائمة
القائمة هي الأفضل عندما تريد القراءة عبر مشاريع كثيرة دفعة واحدة — للعثور على صفقة معينة، أو مقارنتها، أو العمل من الأعلى إلى الأسفل عبر ما يحتاج انتباهًا.
- امسح كل مشروع في تخطيط صفوف مضغوط وقابل للفرز.
- افرز لجلب الصفقات الأكثر أهمية إلى الأعلى.
- أعد الترتيب بالسحب عندما تريد أولوية يدوية.
- افتح أي مشروع لرؤية مستنداته ومرحلته وحالته.
عرض اللوحة
تعرض اللوحة مشاريعك كبطاقات مرتبة في أعمدة حسب المرحلة. إنها الطريقة الطبيعية لإدارة مسار مبيعات: اسحب بطاقة من عمود إلى التالي مع تقدم الصفقة.
افتح اللوحة
بدّل من القائمة إلى اللوحة لرؤية مشاريعك كبطاقات في أعمدة.
اقرأ كل عمود كمرحلة
تعكس الأعمدة أين تقف الصفقة في عمليتك — راجع مراحل المشروع وحالته.
اسحب لنقل صفقة
التقط بطاقة وأسقطها في العمود التالي لتحديث مرحلتها في حركة واحدة.
افتح بطاقة للتفاصيل
انقر على أي بطاقة للوصول إلى مستندات المشروع وتاريخه.
متى تستخدم كلًا منهما
| تريد أن… | استخدم |
|---|---|
| تجد مشروعًا محددًا بسرعة | القائمة |
| تقارن عدة مشاريع جنبًا إلى جنب | القائمة |
| ترى مسار عملك بأكمله بلمحة | اللوحة |
| تنقل صفقة إلى المرحلة التالية | اللوحة |
تحتفظ معظم الفرق باللوحة مفتوحة يوميًا وتنتقل إلى القائمة عندما تحتاج إلى البحث عن مشروع معين أو العمل عبر قائمة انتظار طويلة.
نصائح لمسار عمل نظيف
- احتفظ بمشروع واحد لكل صفقة حتى تعني كل بطاقة شيئًا واحدًا. راجع مساحات العمل والمشاريع والمستندات.
- انقل البطاقات بمجرد تغيير مرحلة الصفقة، حتى تعكس اللوحة الواقع دائمًا.
- عندما تُفاز صفقة، أعد استخدام مستنداتها بدلاً من البدء من جديد — راجع إعادة استخدام سياق العميل والصفقة.