من أين تبدأ
يحافظ waxTable على تنظيم عملك عبر ثلاثة مستويات متداخلة: مساحة العمل هي الشركة، والمشروع هو صفقة أو تعامل واحد، والمستندات هي العروض ونطاقات العمل والعقود والفواتير بداخله. إذا كنت ستقرأ صفحة واحدة فقط أولاً، اقرأ مساحات العمل والمشاريع والمستندات.
- جديد هنا؟ ابدأ بـمساحات العمل والمشاريع والمستندات لترى كيف تتلاءم المستويات معًا.
- تدير مسار مبيعات مزدحم؟ يعرض تنظيم المشاريع: القائمة واللوحة كلا العرضين.
- تريد مراحل تناسب عمليتك الخاصة؟ راجع مراحل المشروع وحالته.
- فزت بالصفقة؟ يحوّل إعادة استخدام سياق العميل والصفقة عرضًا إلى نطاق عمل وعقد وفاتورة.
ما ستجده هنا
يتعلق هذا القسم بالبنية والتدفق، وليس بالصياغة. أنت تقرر أين يعيش العمل وكيف يتحرك؛ ويقوم Waxe بالكتابة والتصميم بمجرد وجود مستند داخل مشروع.