أعد استخدام سياق العميل والصفقة

الصفقة الفائزة هي بداية العمل

الفوز بعرض ليس خط النهاية، بل هي اللحظة التي تبدأ فيها الأعمال الورقية عادةً. نفس العميل والنطاق والأرقام يجب أن تنتقل إلى نطاق عمل، ثم عقد، ثم فواتير. يتيح لك waxTable ترحيل هذا السياق بدلاً من إعادة كتابته.

أعد استخدام الصفقة: حوّل عرضًا فائزًا إلى نطاق عمل وعقد وفواتير، مستفيدًا مما يعرفه Waxe بالفعل.

ما الذي ينتقل معك

لأن كل مستند خاص بصفقة ما يعيش في نفس المشروع، فإن السياق الذي كان مهمًا في العرض متاح مباشرة للمستند التالي.

• العميل ومن تخاطبه.
• النطاق والمخرجات التي اتفقتما عليها.
• التسعير والأرقام من العرض.
• هويتك البصرية — الألوان والخطوط والشعار — تُطبَّق تلقائيًا.

من العرض إلى الفاتورة

1. 1

   اربح العرض

   يوافق العميل. حدّد الصفقة كفائزة — راجع مراحل المشروع وحالته.

2. 2

   صِغ المستند التالي في نفس المشروع

   ابدأ نطاق عمل أو عقدًا أو فاتورة داخل المشروع الذي يحوي العرض الفائز.

3. 3

   دع Waxe يعيد استخدام السياق

   يجلب Waxe العميل والنطاق والأرقام تلقائيًا، فتؤكدها بدلاً من إعادة إدخالها.

4. 4

   راجع وحسّن

   تحقق من المسودة في المحرر الصفحي؛ اكتب تعديلاتك أو أخبر Waxe بما تريد ضبطه.

5. 5

   اعتمد وأرسل

   طبّق أي اعتماد داخلي، ثم أرسل من نطاقك الخاص وتتبّع الفتحات والقراءات.

كل مستند يحتفظ بحكمه الخاص

إعادة الاستخدام لا تعني النسخ واللصق. ينقل Waxe الحقائق، لكنه يصوغ كل مستند لمهمته: النطاق يحدد العمل ويقيّده، والعقد يحمي الطرفين، والفاتورة تُبنى لتحصيل السداد. راجع أنواع المستندات الإحدى عشر.

• النطاق يحوّل وعود العرض إلى مخرجات دقيقة واستثناءات.
• العقد يصيغ نفس الاتفاق بشروط تحميك.
• الفاتورة تحوّل الأرقام المتفق عليها إلى شيء يمكن للعميل سداده.

اقرأ دائمًا قبل الإرسال

السياق المنقول هو نقطة انطلاق، لا ختم موافقة تلقائي. قد تتغير الأرقام والنطاق بين العرض والعمل الموقّع، لذا تحقق من التفاصيل في كل مستند جديد.