Por que adicionar colegas de equipe
Você pode conduzir um workspace inteiro sozinho — o Waxe redige, você revisa e envia. Mas a maioria das empresas de serviços quer envolver algumas pessoas: alguém para escrever, alguém para conferir preços, alguém para aprovar antes de uma proposta sair, e alguém para cuidar do faturamento.
Adicionar colegas de equipe significa que cada pessoa trabalha sob seu próprio perfil, então edições, aprovações e histórico são atribuídos corretamente. Isso também permite configurar uma cadeia de aprovação para que documentos importantes recebam uma segunda revisão antes de saírem.
Convide um membro da equipe
Abra as configurações da equipe
Vá até as configurações do workspace e encontre a área de equipe ou membros.
Envie um convite
Digite o endereço de e-mail da pessoa. Ela receberá um convite para entrar no seu workspace.
Escolha uma função
Selecione a função compatível com o que a pessoa vai fazer — por exemplo, redator, aprovador ou administrador.
A pessoa aceita e se configura
Depois de aceitar, ela faz login, completa seu perfil e já pode começar a trabalhar no nível de acesso que você escolheu.
Escolhendo a função certa
Combine a função com o trabalho. Como regra geral, dê às pessoas o menor acesso necessário para fazer bem o trabalho delas — isso mantém áreas sensíveis, como faturamento e gestão de equipe, nas mãos certas.
- Redatores e editores precisam criar projetos, orientar o Waxe e editar documentos.
- Aprovadores também precisam revisar e dar aval a documentos antes de serem enviados.
- Administradores gerenciam a equipe, as funções e as configurações do workspace, incluindo o faturamento.
- Colaboradores ocasionais podem precisar apenas de acesso a um único projeto ou de uma visualização somente leitura.
Para as capacidades exatas por trás de cada função, veja Permissões explicadas. Você pode mudar a função de alguém depois, então comece de forma conservadora e amplie o acesso se necessário.
Gerencie os membros ao longo do tempo
Equipes mudam. Alguém assume uma nova responsabilidade, um contratado termina um projeto ou uma pessoa sai por completo. Manter a lista de membros atualizada faz parte de manter o workspace seguro.
- Troque uma função quando as responsabilidades de alguém mudarem.
- Remova o acesso rapidamente quando uma pessoa sair ou não precisar mais do workspace.
- Revise a lista periodicamente para que só permaneçam colegas atuais.
Cobertura para ausências
Quando um aprovador está ausente, você não quer documentos parados na fila. O waxTable pode rotear aprovações para um substituto para que o trabalho continue avançando. Configure isso em Roteamento de ausência.