Zwei Ansichten, eine Pipeline
Ihre Projekte liegen an einem Ort, und Sie entscheiden, wie Sie sie betrachten. Die Listenansicht ist für Überblick und Detail; die Board-Ansicht ist zum Weiterbewegen von Deals. Der Wechsel zwischen ihnen ändert nie die zugrunde liegenden Projekte – nur, wie sie dargestellt werden.
Die Listenansicht
Die Liste eignet sich am besten, wenn Sie viele Projekte gleichzeitig durchsehen möchten – um einen bestimmten Deal zu finden, sie zu vergleichen oder sich der Reihe nach durchzuarbeiten.
- Sehen Sie jedes Projekt in einer kompakten, sortierbaren Zeilenansicht.
- Sortieren Sie, um die relevantesten Deals nach oben zu bringen.
- Ordnen Sie per Drag-and-drop neu, wenn Sie eine manuelle Priorität wünschen.
- Öffnen Sie ein beliebiges Projekt, um dessen Dokumente, Phase und Status zu sehen.
Die Board-Ansicht
Das Board zeigt Ihre Projekte als Karten, angeordnet in Spalten nach Phase. Es ist die natürliche Art, eine Pipeline zu führen: eine Karte per Drag von einer Spalte in die nächste ziehen, während der Deal voranschreitet.
Board öffnen
Wechseln Sie von der Liste zum Board, um Ihre Projekte als Karten in Spalten zu sehen.
Jede Spalte als Phase lesen
Spalten entsprechen dem Punkt, an dem sich ein Deal in Ihrem Prozess befindet – siehe Projektphasen & Status.
Per Drag einen Deal bewegen
Nehmen Sie eine Karte auf und legen Sie sie in der nächsten Spalte ab, um ihre Phase in einem Zug zu aktualisieren.
Eine Karte für Details öffnen
Klicken Sie auf eine Karte, um zu den Dokumenten und der Historie des Projekts zu gelangen.
Wann welche Ansicht verwenden
| Sie möchten … | Verwenden Sie |
|---|---|
| Ein bestimmtes Projekt schnell finden | Liste |
| Viele Projekte nebeneinander vergleichen | Liste |
| Ihre gesamte Pipeline auf einen Blick sehen | Board |
| Einen Deal in die nächste Phase bringen | Board |
Die meisten Teams lassen das Board tagsüber geöffnet und wechseln zur Liste, wenn sie ein bestimmtes Projekt aufspüren oder einen langen Rückstand durcharbeiten müssen.
Tipps für eine übersichtliche Pipeline
- Halten Sie ein Projekt pro Deal, damit jede Karte eindeutig ist. Siehe Workspaces, Projekte & Dokumente.
- Verschieben Sie Karten, sobald ein Deal die Phase wechselt, damit das Board stets die Realität widerspiegelt.
- Wenn ein Deal gewonnen ist, verwenden Sie dessen Dokumente wieder, statt neu zu beginnen – siehe Kunden- & Deal-Kontext wiederverwenden.