Die drei Ebenen
Alles in waxTable liegt in einer von drei Ebenen. Sobald Sie verstehen, wie sie ineinandergreifen, fügt sich der Rest des Produkts von selbst zusammen.
| Ebene | Wofür sie steht | Beispiele |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | Ihr Unternehmen | Marke, Teammitglieder, Plan und Guthaben |
| Projekt | Ein einzelner Deal oder ein Engagement | „Acme Website-Relaunch“, „Q3-Retainer“ |
| Dokument | Eine Sache, die Sie entwerfen und versenden | Angebot, Leistungsumfang, Vertrag, Rechnung |
Sie bewegen sich in den Ebenen abwärts, je konkreter die Arbeit wird: Der Arbeitsbereich trägt Ihre Marke und Ihr Team, ein Projekt bündelt die Dokumente eines Deals, und jedes Dokument ist ein einzelnes Ergebnis, das Waxe für Sie entwirft.
Der Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich ist Ihr Unternehmen in waxTable. Er trägt das, was jedes Dokument erben sollte – Ihr Logo, Ihre Farben, Schriften und die Personen, die darin arbeiten dürfen.
- Ihr Branding, das Waxe auf jedem Entwurf trägt. Siehe Ihr Branding-Profil einrichten.
- Ihr Team und was jede Person tun kann. Siehe Teammitglieder & Rollen.
- Ihr Plan, Ihre Guthaben und Ihre Abrechnung. Siehe Wie Guthaben funktionieren.
Das Projekt
Ein Projekt ist ein einzelner Deal oder ein Engagement – das, was Sie als „den Acme-Auftrag“ bezeichnen würden. Es bündelt die zusammengehörigen Dokumente und verfolgt, wo der Deal steht.
- Enthält jedes Dokument eines Engagements an einem Ort.
- Trägt eine Phase und einen Status, damit Sie wissen, in welchem Stadium er sich befindet.
- Erscheint sowohl in der Listen- als auch in der Board-Ansicht für einfaches Pipeline-Management.
- Behält den Kunden- und Deal-Kontext, den Waxe später wiederverwenden kann.
Weil sich ein Projekt Kunde und Zahlen merkt, geht Ihr zweites Dokument für diesen Deal viel schneller als das erste – Waxe kennt den Kontext bereits.
Das Dokument
Ein Dokument ist ein einzelnes Ergebnis: ein Angebot, das überzeugt, ein Leistungsumfang, der die Arbeit definiert, ein Vertrag, der schützt, eine Rechnung, die bezahlt wird. Jeder der 11 Dokumenttypen trägt seine eigene Struktur und sein eigenes Urteilsvermögen.
Sie entwerfen ein Dokument, indem Sie Waxe über den Auftrag informieren; Sie verfeinern es im Seiteneditor; dann geben Sie es frei und versenden es von Ihrer eigenen Domain.
Wo was hingehört
Eine schnelle Faustregel
Marke, Team und Abrechnung → Arbeitsbereich
Alles, was Ihr Unternehmen als Ganzes betrifft, liegt auf der obersten Ebene und fließt automatisch nach unten.
Die Dokumente eines Deals → ein Projekt
Bündeln Sie alles für ein einzelnes Engagement, damit es als Einheit verfolgt wird.
Ein Ergebnis → ein Dokument
Jedes Angebot, jeder Leistungsumfang, Vertrag oder jede Rechnung ist ein eigenes Dokument innerhalb des Projekts.