Der gewonnene Deal ist der Anfang der Arbeit
Ein Angebot zu gewinnen ist nicht die Ziellinie – es ist der Moment, in dem die eigentliche Papierarbeit meist erst beginnt. Derselbe Kunde, derselbe Umfang und dieselben Zahlen müssen in einen Leistungsumfang, einen Vertrag und schließlich Rechnungen einfließen. Mit waxTable geben Sie diesen Kontext weiter, statt ihn erneut einzutippen.
Deal wiederverwenden: Aus einem gewonnenen Angebot werden Leistungsumfang, Vertrag und Rechnungen – unter Nutzung dessen, was Waxe bereits weiß.
Was übernommen wird
Da jedes Dokument zu einem Deal im selben Projekt liegt, steht der Kontext aus dem Angebot direkt für das nächste Dokument bereit.
- Der Kunde und die Ansprechperson.
- Der vereinbarte Leistungsumfang und die Ergebnisse.
- Die Preise und Zahlen aus dem Angebot.
- Ihr Branding – Farben, Schrift und Logo – wird automatisch übernommen.
Vom Angebot zur Rechnung
Das Angebot gewinnen
Der Kunde nimmt an. Markieren Sie den Deal als gewonnen – siehe Projektphasen & Status.
Das nächste Dokument im selben Projekt entwerfen
Starten Sie einen Leistungsumfang, einen Vertrag oder eine Rechnung innerhalb des Projekts, das das gewonnene Angebot enthält.
Waxe den Kontext übernehmen lassen
Waxe zieht Kunde, Leistungsumfang und Zahlen weiter – Sie bestätigen sie, statt sie neu einzugeben.
Prüfen und verfeinern
Prüfen Sie den Entwurf im Seiteneditor; tippen Sie Änderungen ein oder sagen Sie Waxe, was anzupassen ist.
Freigeben und senden
Holen Sie eine interne Freigabe ein und versenden Sie dann von Ihrer eigenen Domain – mit Nachverfolgung von Öffnungen und Lesevorgängen.
Jedes Dokument behält sein eigenes Urteilsvermögen
Wiederverwendung bedeutet nicht Kopieren. Waxe übernimmt die Fakten, schreibt aber jedes Dokument für seinen Zweck: Ein Leistungsumfang definiert und begrenzt die Arbeit, ein Vertrag schützt beide Seiten, eine Rechnung ist darauf ausgelegt, bezahlt zu werden. Siehe Die 11 Dokumenttypen.
- Ein Leistungsumfang macht aus den Zusagen des Angebots präzise Ergebnisse und Ausschlüsse.
- Ein Vertrag fasst dieselbe Vereinbarung in Bedingungen, die Sie schützen.
- Eine Rechnung verwandelt die vereinbarten Zahlen in etwas, das der Kunde bezahlen kann.
Immer vor dem Versand prüfen
Übernommener Kontext ist ein Vorsprung, kein Freifahrtschein. Zahlen und Umfang können sich zwischen Angebot und unterzeichneter Arbeit ändern – bestätigen Sie die Details in jedem neuen Dokument.