Mit einem Menschen sprechen
waxTable

Hilfecenter

Projekte und Workflow

Organisieren Sie Ihre Arbeit so, wie Deals tatsächlich verlaufen – von einem Workspace für Ihr Unternehmen über Projekte für jedes Engagement bis hin zu den Dokumenten, die Waxe entwirft und Sie versenden.

Wo Sie anfangen sollten

waxTable hält Ihre Arbeit mit drei verschachtelten Ebenen übersichtlich: Ihr Workspace ist das Unternehmen, ein Projekt ist ein einzelner Deal oder ein Engagement, und Dokumente sind die darin enthaltenen Angebote, Leistungsumfänge, Verträge und Rechnungen. Wenn Sie nur eine Seite zuerst lesen, lesen Sie Workspaces, Projekte & Dokumente.

Was Sie hier finden

In dieser Kategorie geht es um Struktur und Ablauf, nicht ums Verfassen. Sie entscheiden, wo Arbeit liegt und wie sie sich bewegt; Waxe übernimmt Text und Design, sobald ein Dokument innerhalb eines Projekts existiert.

Häufige Fragen

Muss ich ein Projekt erstellen, bevor ich ein Dokument generieren kann?

Ein Dokument befindet sich immer innerhalb eines Projekts, aber Sie denken selten daran als separaten Schritt – wenn Sie einen Auftrag starten, richtet waxTable das Projekt für Sie ein, und Waxe entwirft direkt hinein.

Ist ein Projekt dasselbe wie ein Kunde?

Nein. Ein Projekt ist ein einzelner Deal oder ein Engagement. Ein Kunde kann im Lauf der Zeit mehrere Projekte haben, jedes mit eigenen Dokumenten, eigener Phase und eigenem Status.

Kann ich meine gesamte Vertriebspipeline hier abbilden?

Ja. Die Board-Ansicht, Phasen und Statuswerte lassen Sie Deals vom ersten Entwurf bis zum Gewinn verfolgen, sodass derselbe Ort, an dem das Angebot verfasst wird, auch dessen Stand verfolgt.

Was passiert mit einem Projekt, nachdem die Arbeit geliefert wurde?

Es bleibt als Aufzeichnung in Ihrem Workspace. Sie können dessen gewonnene Dokumente wiederverwenden, um den nächsten Leistungsumfang, Vertrag oder die nächste Rechnung zu erstellen, ohne die Details erneut einzugeben.

Weitere Kategorien

5 ArtikelErste SchritteNeu bei waxTable? Vom Registrieren bis zum versendeten Dokument in einer Sitzung.6 ArtikelMit Waxe arbeitenBriefen, lenken und korrigieren Sie Ihren KI-Operations-Manager, damit jeder Entwurf sitzt.7 ArtikelDokumente und BearbeitungJeder Dokumenttyp, den waxTable erstellt — und wie Sie ihn direkt auf der Seite bearbeiten.5 ArtikelDesigns und BrandingKeine Vorlagen — Designs, die jedes Mal frisch rund um Ihre Marke komponiert werden.4 ArtikelFreigaben und VersandSchicken Sie ein Dokument zur Freigabe, versenden Sie es von Ihrer Domain und sehen Sie, wer es liest.4 ArtikelTarife, Guthaben und AbrechnungZahlen Sie für das, was Waxe tatsächlich leistet — wie Credits, Tarife und Rechnungen funktionieren.5 ArtikelKonto und TeamIhr Profil, Ihre Teammitglieder und wer im Workspace was tun darf.6 ArtikelSicherheit und DatenschutzWie wir Ihre Daten schützen — und die Kontrollen, mit denen Sie die Hoheit behalten.6 ArtikelFehlerbehebungBeheben Sie häufige Stolpersteine schnell — und wissen Sie genau, wann ein Mensch helfen sollte.

Brauchen Sie noch Hilfe?

Waxe beantwortet die meisten Fragen direkt in der App. Für alles andere antwortet unser Team innerhalb eines Werktags.

Support kontaktieren