Phase und Status erklärt
Zwei einfache Konzepte halten Ihre Pipeline übersichtlich. Eine Phase zeigt, wo ein Deal in Ihrem Workflow steht – die erreichte Stufe. Ein Status ist sein aktueller Zustand oder Ausgang. Zusammen zeigen sie Ihnen auf einen Blick, was bei jedem Projekt passiert.
| Konzept | Beantwortet | Beispielgefühl |
|---|---|---|
| Phase | Wo steht dieser Deal in meinem Prozess? | Entwurf → Versendet → Verhandlung → Gewonnen |
| Status | In welchem Zustand befindet er sich gerade? | Aktiv, pausiert, abgeschlossen-gewonnen |
Phasen, die zu Ihrem Workflow passen
Phasen sind die Spalten, durch die Sie ein Projekt im Board bewegen. Sie sollten widerspiegeln, wie Ihr Team tatsächlich Aufträge gewinnt und abwickelt, damit das Board wie Ihr echter Prozess wirkt und nicht wie ein generischer Trichter.
Benennen Sie die von Ihnen verwendeten Stufen
Überlegen Sie, wie ein Deal vom ersten Entwurf bis zur Lieferung wandert, und legen Sie für jeden bedeutsamen Schritt eine Phase an.
Halten Sie sie wenige und klar
Eine Handvoll Phasen ist leichter zu lesen als ein Dutzend. Wenn sich zwei Stufen immer zusammen bewegen, führen Sie sie zusammen.
Projekte bewegen, während die Arbeit voranschreitet
Ziehen Sie im Board eine Karte in die nächste Phase, sobald der Deal voranschreitet.
Status: das Ergebnis
Der Status erfasst den Stand eines Projekts – ob es aktiv, pausiert oder abgeschlossen und gewonnen ist. Es ist die Antwort, wenn jemand fragt: „Wo steht das eigentlich?“
- Nutzen Sie den Status, um aktive Deals von pausierten oder abgeschlossenen zu trennen.
- Markieren Sie einen Deal als gewonnen, sobald er akzeptiert wurde – das ist Ihr Signal zur Wiederverwendung.
- Ein klarer Status hält das Board übersichtlich, weil abgeschlossene Arbeit nicht mehr um Aufmerksamkeit konkurriert.
Vom Entwurf zum Gewinn
Hier ist der typische Ablauf und was Sie bei jedem Schritt tun.
- Entwurf — Waxe verfasst das Angebot; Sie feilen es im Editor.
- Zur Prüfung — internes Sign-off, falls genutzt; siehe Freigabe-Stufen.
- Versendet — von Ihrer eigenen Domain geliefert; verfolgen Sie, wann es geöffnet und gelesen wird.
- Gewonnen — der Kunde akzeptiert; bewegen Sie das Projekt weiter und nutzen Sie, was Waxe bereits weiß.
Aktuell halten
Phasen und Status lohnen sich nur, wenn sie die Realität widerspiegeln. Ein paar Sekunden Pflege bei jeder Bewegung erspart Ihnen die Status-Meetings, die sonst Ihre Woche füllen.
Eine vertrauenswürdige Pipeline ist eine, die Sie ehrlich halten – aktualisieren Sie die Stufe, sobald der Deal sich bewegt, nicht erst am Tag vor der Besprechung.