Deux vues, un seul pipeline
Vos projets se trouvent au même endroit, et vous choisissez comment les consulter. La vue en liste est faite pour scanner et le détail ; la vue en tableau pour faire avancer les affaires. Passer de l'une à l'autre ne modifie jamais les projets sous-jacents — seulement leur présentation.
La vue en liste
La liste est idéale lorsque vous voulez parcourir de nombreux projets à la fois — pour retrouver une affaire précise, les comparer, ou traiter méthodiquement ce qui demande votre attention.
- Parcourez tous les projets dans des lignes compactes et triables.
- Triez pour faire remonter les affaires les plus pertinentes.
- Réorganisez par glisser-déposer pour définir un ordre manuel.
- Ouvrez un projet pour voir ses documents, sa phase et son statut.
La vue en tableau
Le tableau présente vos projets sous forme de cartes réparties en colonnes selon l'étape. C'est la façon naturelle de gérer un pipeline : faites glisser une carte d'une colonne à la suivante à mesure que l'affaire progresse.
Ouvrir le tableau
Passez de la liste au tableau pour voir vos projets sous forme de cartes en colonnes.
Lisez chaque colonne comme une étape
Les colonnes correspondent à l'endroit où en est une affaire dans votre processus — voir Phases et statuts des projets.
Glissez pour faire avancer une affaire
Prenez une carte et déposez-la dans la colonne suivante pour mettre à jour son étape en un seul geste.
Ouvrez une carte pour le détail
Cliquez sur une carte pour accéder aux documents et à l'historique du projet.
Quand utiliser quelle vue
| Vous voulez… | Utilisez |
|---|---|
| Retrouver rapidement un projet précis | Liste |
| Comparer plusieurs projets côte à côte | Liste |
| Voir tout votre pipeline en un coup d'œil | Tableau |
| Faire avancer une affaire à l'étape suivante | Tableau |
La plupart des équipes gardent le tableau ouvert au quotidien et passent à la liste lorsqu'elles doivent retrouver un projet précis ou traiter un long arriéré.
Conseils pour un pipeline propre
- Gardez un seul projet par affaire pour que chaque carte ait un sens unique. Voir Espaces de travail, projets et documents.
- Déplacez les cartes dès qu'une affaire change d'étape, pour que le tableau reflète toujours la réalité.
- Lorsqu'une affaire est conclue, réutilisez ses documents plutôt que de repartir de zéro — voir Réutiliser le contexte client et affaire.