Les trois niveaux
Tout dans waxTable se trouve à l'un de ces trois niveaux. Une fois que vous comprenez comment ils s'imbriquent, le reste du produit devient limpide.
| Niveau | Ce qu'il représente | Exemples |
|---|---|---|
| Espace de travail | Votre entreprise | Marque, membres de l'équipe, forfait et crédits |
| Projet | Une affaire ou un engagement unique | « Refonte du site Acme », « Forfait récurrent T3 » |
| Document | Une chose que vous rédigez et envoyez | Proposition, périmètre, contrat, facture |
Vous descendez les niveaux à mesure que le travail se précise : l'espace de travail porte votre marque et votre équipe, un projet rassemble les documents d'une affaire, et chaque document est un livrable unique que Waxe rédige pour vous.
L'espace de travail
L'espace de travail est votre entreprise dans waxTable. Il porte ce que tout document doit hériter — votre logo, vos couleurs, vos polices et les personnes autorisées à y travailler.
- Votre identité de marque, que Waxe applique à chaque brouillon. Voir Configurer votre profil de marque.
- Votre équipe et ce que chaque personne peut faire. Voir Membres de l'équipe et rôles.
- Votre forfait, vos crédits et votre facturation. Voir Fonctionnement des crédits.
Le projet
Un projet est une affaire ou un engagement unique — ce que vous appelleriez « le dossier Acme ». Il regroupe les documents qui vont ensemble et suit l'état de l'affaire.
- Rassemble tous les documents d'un même engagement en un seul endroit.
- Porte une phase et un statut pour savoir où en est l'affaire.
- Apparaît en vue liste comme en vue tableau pour une gestion facile du pipeline.
- Conserve le contexte client et affaire que Waxe pourra réutiliser plus tard.
Parce qu'un projet se souvient du client et des chiffres, votre deuxième document pour cette affaire est bien plus rapide que le premier — Waxe connaît déjà le contexte.
Le document
Un document est un livrable unique : une proposition qui convainc, un périmètre qui définit le travail, un contrat qui protège, une facture qui est payée. Chacun des 11 types de documents porte sa propre structure et son propre jugement.
Vous rédigez un document en informant Waxe du dossier ; vous l'affinez dans l'éditeur paginé ; puis vous l'approuvez et l'envoyez depuis votre propre domaine.
Où chaque chose se range
Une règle simple
Marque, équipe et facturation → espace de travail
Tout ce qui concerne votre entreprise dans son ensemble vit au niveau supérieur et se propage automatiquement vers le bas.
Les documents d'une affaire → un projet
Regroupez tout ce qui concerne un même engagement pour le suivre comme une unité.
Un livrable → un document
Chaque proposition, périmètre, contrat ou facture est son propre document au sein du projet.