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Projets et flux de travail

Organisez votre travail comme les affaires se déroulent réellement — depuis un espace de travail qui représente votre entreprise, jusqu'aux projets pour chaque mission, en passant par les documents que Waxe rédige et que vous envoyez.

Par où commencer

waxTable organise le travail selon trois niveaux imbriqués : votre espace de travail représente l'entreprise, un projet est une affaire ou une mission unique, et les documents sont les propositions, cahiers des charges, contrats et factures qu'il contient. Si vous ne devez lire qu'une seule page, lisez Espaces de travail, projets et documents.

Ce que vous trouverez ici

Cette catégorie porte sur la structure et le flux de travail, pas sur la rédaction. Vous décidez où le travail se situe et comment il évolue ; Waxe se charge de la rédaction et du design une fois qu'un document existe dans un projet.

Questions fréquentes

Dois-je créer un projet avant de pouvoir générer un document ?

Un document se trouve toujours dans un projet, mais vous n'avez rarement besoin d'y penser comme à une étape distincte — lorsque vous démarrez une mission, waxTable crée le projet pour vous et Waxe rédige directement dedans.

Un projet est-il la même chose qu'un client ?

Non. Un projet correspond à une affaire ou une mission unique. Un même client peut avoir plusieurs projets dans le temps, chacun avec ses propres documents, phase et statut.

Puis-je gérer tout mon pipeline commercial ici ?

Oui. La vue en tableau, les phases et les statuts vous permettent de suivre les affaires du premier brouillon jusqu'à la conclusion, si bien que le même endroit qui rédige la proposition suit aussi où elle en est.

Que devient un projet une fois le travail livré ?

Il reste dans votre espace de travail comme archive. Vous pouvez réutiliser ses documents conclus pour créer rapidement le prochain cahier des charges, contrat ou facture sans ressaisir les informations.

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