Réutiliser le contexte client et affaire

L'affaire gagnée marque le début du travail

Gagner une proposition n'est pas la ligne d'arrivée — c'est le moment où les formalités commencent généralement. Le même client, le même périmètre et les mêmes chiffres doivent alimenter un périmètre de travail, un contrat puis des factures. waxTable vous permet de reporter ce contexte au lieu de le ressaisir.

Réutilisez l'affaire : transformez une proposition gagnée en périmètre, contrat et factures, en réutilisant ce que Waxe sait déjà.

Ce qui est reporté

Comme chaque document d'une affaire vit dans le même projet, le contexte qui comptait dans la proposition est immédiatement disponible pour le document suivant.

• Le client et son interlocuteur.
• Le périmètre et les livrables convenus.
• La tarification et les chiffres de la proposition.
• Votre identité de marque — couleurs, typographie et logo — appliquée automatiquement.

De la proposition à la facture

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   Remporter la proposition

   Le client accepte. Marquez l'affaire comme gagnée — voir Phases et statuts de projet.

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   Rédigez le document suivant dans le même projet

   Démarrez un périmètre de travail, un contrat ou une facture au sein du projet contenant la proposition gagnée.

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   Laissez Waxe réutiliser le contexte

   Waxe reporte le client, le périmètre et les chiffres, vous n'avez qu'à les confirmer plutôt que les ressaisir.

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   Vérifiez et affinez

   Contrôlez le brouillon dans l'éditeur paginé ; saisissez vos modifications ou indiquez à Waxe ce qu'il faut ajuster.

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   Approuvez et envoyez

   Appliquez toute validation interne nécessaire, puis envoyez depuis votre propre domaine et suivez les ouvertures et lectures.

Chaque document conserve son propre jugement

Réutiliser ne signifie pas copier-coller. Waxe reporte les faits mais rédige chaque document selon sa fonction : un périmètre définit et délimite le travail, un contrat protège les deux parties, une facture est conçue pour être payée. Voir Les 11 types de documents.

• Un périmètre transforme les promesses de la proposition en livrables et exclusions précis.
• Un contrat encadre le même accord en des termes qui vous protègent.
• Une facture convertit les chiffres convenus en quelque chose que le client peut payer.

Relisez toujours avant d'envoyer

Le contexte reporté est une longueur d'avance, pas un blanc-seing. Les chiffres et le périmètre peuvent évoluer entre la proposition et le travail signé, alors confirmez les détails dans chaque nouveau document.