Phase et statut, expliqués
Deux notions simples rendent votre pipeline lisible. Une phase indique où en est une affaire dans votre flux de travail — l'étape qu'elle a atteinte. Un statut est son état ou résultat actuel. Ensemble, ils vous montrent en un coup d'œil ce qui se passe pour chaque projet.
| Concept | Répond à | Exemple |
|---|---|---|
| Phase | Où en est cette affaire dans mon processus ? | Brouillon → Envoyé → En négociation → Conclu |
| Statut | Dans quel état est-elle actuellement ? | Actif, en attente, clôturé-gagné |
Des phases adaptées à votre flux de travail
Les phases sont les colonnes dans lesquelles vous faites avancer un projet sur le tableau. Elles doivent refléter la façon dont votre équipe remporte et gère réellement le travail, afin que le tableau reflète votre véritable processus plutôt qu'un entonnoir générique.
Nommez les étapes que vous utilisez
Réfléchissez à la façon dont une affaire progresse, du premier brouillon jusqu'à la livraison, et créez une phase pour chaque étape significative.
Gardez-en peu et clairement définies
Une poignée de phases est plus lisible qu'une douzaine. Si deux étapes évoluent toujours ensemble, fusionnez-les.
Déplacez les projets à mesure que le travail avance
Sur le tableau, faites glisser une carte vers la phase suivante dès que l'affaire progresse.
Statut : le résultat
Le statut reflète la situation d'un projet — actif, en pause, ou terminé et conclu. C'est la réponse que vous donnez quand on vous demande « où en est cette affaire ? ».
- Utilisez le statut pour distinguer les affaires actives de celles mises de côté ou clôturées.
- Marquez une affaire comme conclue une fois acceptée — c'est votre signal pour la réutiliser.
- Un statut clair garde le tableau épuré, car le travail terminé ne monopolise plus l'attention.
Du brouillon à la conclusion
Voici le déroulement type, et ce qu'il convient de faire à chaque étape.
- Brouillon — Waxe rédige la proposition ; vous l'affinez dans l'éditeur.
- En revue — validation interne si vous l'utilisez ; voir Circuits d'approbation.
- Envoyé — livré depuis votre propre domaine ; suivez son ouverture et sa lecture.
- Conclu — le client accepte ; faites avancer le projet et réutilisez ce que Waxe sait déjà.
Gardez-le à jour
Les phases et statuts ne sont utiles que s'ils reflètent la réalité. Quelques secondes de mise à jour à chaque changement d'affaire vous évitent les réunions de suivi qui, sinon, envahiraient votre semaine.
Un pipeline auquel vous faites confiance est un pipeline tenu à jour — mettez à jour l'étape dès que l'affaire évolue, pas la veille de la réunion de suivi.