Duas visualizações, um pipeline
Seus projetos ficam em um só lugar, e você escolhe como visualizá-los. A visualização em lista é para consulta e detalhes; a visualização em quadro é para movimentar negócios adiante. Alternar entre elas nunca muda os projetos subjacentes — só a forma como são apresentados.
A visualização em lista
A lista é ideal quando você quer ler vários projetos de uma vez — para encontrar um negócio específico, compará-los ou trabalhar de cima a baixo no que precisa de atenção.
- Veja todos os projetos em um layout de linhas compacto e ordenável.
- Ordene para trazer os negócios mais relevantes para o topo.
- Reordene arrastando quando quiser uma prioridade manual.
- Abra qualquer projeto para ver seus documentos, fase e status.
A visualização em quadro
O quadro mostra seus projetos como cartões organizados em colunas por estágio. É a forma natural de gerenciar um pipeline: arraste um cartão de uma coluna para a próxima conforme o negócio avança.
Abra o quadro
Alterne da lista para o quadro para ver seus projetos como cartões em colunas.
Leia cada coluna como um estágio
As colunas correspondem a onde um negócio está no seu processo — veja Fases e status do projeto.
Arraste para mover um negócio
Pegue um cartão e solte-o na próxima coluna para atualizar seu estágio em um único movimento.
Abra um cartão para ver detalhes
Clique em qualquer cartão para acessar os documentos e o histórico do projeto.
Quando usar cada uma
| Você quer… | Use |
|---|---|
| Encontrar um projeto específico rapidamente | Lista |
| Comparar vários projetos lado a lado | Lista |
| Ver todo o seu pipeline de relance | Quadro |
| Avançar um negócio para o próximo estágio | Quadro |
A maioria das equipes mantém o quadro aberto no dia a dia e recorre à lista quando precisa localizar um projeto específico ou trabalhar em um backlog longo.
Dicas para um pipeline organizado
- Mantenha um projeto por negócio, para que cada cartão signifique uma única coisa. Veja Workspaces, projetos e documentos.
- Mova os cartões assim que um negócio mudar de estágio, para que o quadro sempre reflita a realidade.
- Quando um negócio for fechado, reaproveite seus documentos em vez de começar do zero — veja Reaproveitar contexto de cliente e negócio.