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Projetos e fluxo de trabalho

Organize seu trabalho da forma como os negócios realmente fluem — de um workspace que representa sua empresa, passando por projetos para cada relação comercial, até os documentos que o Waxe redige e você envia.

Por onde começar

A waxTable mantém o trabalho organizado em três níveis aninhados: seu workspace é a empresa, um projeto é um único negócio ou relação comercial, e os documentos são as propostas, escopos, contratos e faturas dentro dele. Se você só ler uma página primeiro, leia Workspaces, projetos e documentos.

O que você vai encontrar aqui

Esta categoria trata de estrutura e fluxo, não de redação. Você decide onde o trabalho fica e como ele se move; o Waxe cuida da escrita e do design assim que um documento existe dentro de um projeto.

Perguntas frequentes

Preciso criar um projeto antes de gerar um documento?

Um documento sempre vive dentro de um projeto, mas você raramente pensa nisso como uma etapa separada — quando você inicia um trabalho, a waxTable cria o projeto para você e o Waxe redige diretamente nele.

Um projeto é o mesmo que um cliente?

Não. Um projeto é um único negócio ou relação comercial. Um cliente pode ter vários projetos ao longo do tempo, cada um com seus próprios documentos, fase e status.

Consigo rodar todo o meu pipeline de vendas aqui?

Sim. A visualização em quadro, as fases e os status permitem acompanhar negócios do primeiro rascunho até o fechamento, então o mesmo lugar que redige a proposta também acompanha em que ponto ela está.

O que acontece com um projeto depois que o trabalho é entregue?

Ele permanece no seu workspace como registro. Você pode reaproveitar os documentos fechados para gerar rapidamente o próximo escopo, contrato ou fatura sem redigitar os detalhes.

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Ainda precisa de ajuda?

O Waxe responde à maioria das perguntas dentro do próprio aplicativo. Para todo o resto, nossa equipe responde em até um dia útil.

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