Fase e status, explicados
Duas ideias simples mantêm seu pipeline legível. Uma fase é onde um negócio está no seu fluxo de trabalho — o estágio que ele alcançou. Um status é seu estado ou resultado atual. Juntos, eles mostram, de relance, o que está acontecendo com cada projeto.
| Conceito | Responde | Exemplo |
|---|---|---|
| Fase | Em que ponto do meu processo esse negócio está? | Rascunho → Enviado → Em negociação → Fechado |
| Status | Em que estado ele está agora? | Ativo, em espera, fechado-ganho |
Fases que combinam com seu fluxo de trabalho
As fases são as colunas pelas quais você move um projeto no quadro. Elas devem espelhar como sua equipe realmente fecha e conduz o trabalho, para que o quadro reflita seu processo real, em vez de um funil genérico.
Nomeie os estágios que você usa
Pense em como um negócio percorre o caminho do primeiro rascunho até a entrega, e crie uma fase para cada etapa relevante.
Mantenha-as poucas e claras
Um punhado de fases é mais fácil de ler do que uma dezena. Se dois estágios sempre andam juntos, junte-os.
Mova os projetos conforme o trabalho avança
No quadro, arraste um cartão para a próxima fase assim que o negócio avançar.
Status: o resultado
O status registra a situação de um projeto — se está ativo, pausado ou concluído e fechado. É a resposta que você dá quando alguém pergunta "onde isso ficou?"
- Use o status para separar negócios ativos daqueles parados ou encerrados.
- Marque um negócio como fechado quando ele for aceito — esse é o seu sinal para reaproveitá-lo.
- Um status claro mantém o quadro organizado, porque o trabalho concluído para de disputar atenção.
Do rascunho ao fechamento
Aqui está o percurso típico, e o que fazer em cada etapa.
- Rascunho — o Waxe redige a proposta; você a refina no editor.
- Em revisão — aprovação interna, se você usar; veja Cadeias de aprovação.
- Enviado — entregue a partir do seu próprio domínio; acompanhe quando é aberto e lido.
- Fechado — o cliente aceita; avance o projeto e reaproveite o que o Waxe já sabe.
Mantenha atualizado
Fases e status só valem a pena se refletirem a realidade. Alguns segundos de manutenção sempre que um negócio se move poupam as reuniões de status que, do contrário, tomariam sua semana.
Um pipeline confiável é um pipeline mantido honesto — atualize o estágio no momento em que o negócio se move, não no dia anterior à revisão.