O negócio fechado é o início do trabalho
Ganhar uma proposta não é a linha de chegada — é o momento em que a papelada geralmente começa. O mesmo cliente, escopo e valores precisam fluir para um escopo de trabalho, um contrato e depois faturas. A waxTable permite levar esse contexto adiante em vez de redigitá-lo.
Reaproveite o negócio: transforme uma proposta ganha em escopo, contrato e faturas, reaproveitando o que a Waxe já sabe.
O que é reaproveitado
Como todos os documentos de um negócio ficam no mesmo projeto, o contexto que importava na proposta está ali, pronto para o próximo documento.
- O cliente e a quem você está se dirigindo.
- O escopo e as entregas combinadas.
- Os preços e valores da proposta.
- Sua marca — cores, tipografia e logotipo — aplicada automaticamente.
Da proposta à fatura
Ganhe a proposta
O cliente aceita. Marque o negócio como ganho — veja Fases e status do projeto.
Redija o próximo documento no mesmo projeto
Inicie um escopo de trabalho, um contrato ou uma fatura dentro do projeto que contém a proposta ganha.
Deixe a Waxe reaproveitar o contexto
A Waxe traz o cliente, o escopo e os valores para o novo documento, então você apenas confirma em vez de reinserir.
Revise e refine
Confira o rascunho no editor paginado; digite suas alterações ou diga à Waxe o que ajustar.
Aprove e envie
Aplique qualquer aprovação interna e envie a partir do seu próprio domínio, acompanhando aberturas e leituras.
Cada documento mantém seu próprio critério
Reaproveitar não significa copiar e colar. A Waxe leva os fatos adiante, mas redige cada documento para sua função: um escopo define e delimita o trabalho, um contrato protege as duas partes, uma fatura é construída para ser paga. Veja Os 11 tipos de documento.
- Um escopo transforma as promessas da proposta em entregas e exclusões precisas.
- Um contrato enquadra o mesmo acordo em termos que protegem você.
- Uma fatura converte os valores combinados em algo que o cliente pode pagar.
Sempre leia antes de enviar
O contexto reaproveitado é um ponto de partida, não um carimbo automático. Números e escopo podem mudar entre a proposta e o trabalho assinado, então confirme os detalhes em cada novo documento.