Os três níveis
Tudo na waxTable está dentro de um dos três níveis. Uma vez que você entende como eles se encaixam, o resto do produto faz sentido.
| Nível | O que representa | Exemplos |
|---|---|---|
| Workspace | Sua empresa | Marca, membros da equipe, plano e créditos |
| Projeto | Um único negócio ou trabalho | "Redesign do site da Acme", "Retentor do Q3" |
| Documento | Uma coisa que você redige e envia | Proposta, escopo, contrato, fatura |
Você desce os níveis conforme o trabalho fica mais específico: o workspace guarda sua marca e equipe, um projeto reúne os documentos de um negócio, e cada documento é uma única entrega que a Waxe redige para você.
O workspace
O workspace é a sua empresa na waxTable. Ele carrega o que todo documento deve herdar — seu logotipo, cores, fontes e as pessoas que podem trabalhar nele.
- Sua marca, para que a Waxe a aplique em todo rascunho. Veja Configure seu perfil de marca.
- Sua equipe e o que cada pessoa pode fazer. Veja Membros da equipe e funções.
- Seu plano, créditos e faturamento. Veja Como funcionam os créditos.
O projeto
Um projeto é um único negócio ou trabalho — aquilo que você chamaria de "o job da Acme". Ele agrupa os documentos que pertencem juntos e acompanha em que estágio o negócio está.
- Reúne todos os documentos de um trabalho em um só lugar.
- Tem uma fase e um status para você saber em que estágio está.
- Aparece tanto na visão em lista quanto em quadro, para facilitar a gestão do funil.
- Mantém o contexto do cliente e do negócio que a Waxe pode reaproveitar depois.
Como um projeto guarda o cliente e os números, seu segundo documento para aquele negócio é bem mais rápido que o primeiro — a Waxe já conhece o contexto.
O documento
Um documento é uma única entrega: uma proposta que convence, um escopo que define o trabalho, um contrato que protege, uma fatura que é paga. Cada um dos 11 tipos de documento tem sua própria estrutura e critério.
Você redige um documento contando o trabalho à Waxe; refina no editor paginado; depois aprova e envia a partir do seu próprio domínio.
Onde cada coisa se encaixa
Uma regra prática rápida
Marca, equipe e faturamento → workspace
Tudo relacionado à sua empresa como um todo fica no nível superior e flui automaticamente para baixo.
Documentos de um negócio → um projeto
Agrupe tudo de um único trabalho para que seja acompanhado como uma unidade.
Uma entrega → um documento
Cada proposta, escopo, contrato ou fatura é seu próprio documento dentro do projeto.