Por qué añadir compañeros de equipo
Puedes llevar todo un espacio de trabajo tú solo: Waxe redacta, tú revisas y envías. Pero la mayoría de las empresas de servicios quieren involucrar a varias personas: alguien que escriba, alguien que revise los precios, alguien que apruebe antes de que una propuesta salga de la empresa, y alguien que gestione la facturación.
Añadir compañeros de equipo hace que cada persona trabaje bajo su propio perfil, de modo que las ediciones, aprobaciones e historial se atribuyan correctamente. También te permite configurar una cadena de aprobación para que los documentos importantes reciban una segunda mirada antes de salir.
Invita a un miembro del equipo
Abre la configuración del equipo
Ve a la configuración del espacio de trabajo y busca el área de equipo o miembros.
Envía una invitación
Introduce la dirección de correo de la persona. Recibirá una invitación para unirse a tu espacio de trabajo.
Elige un rol
Selecciona el rol que corresponda a lo que hará: por ejemplo, redactor, aprobador o administrador.
Acepta y se configura
Una vez que acepte, iniciará sesión, completará su perfil y podrá empezar a trabajar con el nivel de acceso que elegiste.
Elegir el rol adecuado
Ajusta el rol al trabajo. Como norma general, da a las personas el mínimo acceso que necesitan para hacer bien su trabajo; esto mantiene las áreas sensibles, como la facturación y la gestión del equipo, en las manos adecuadas.
- Los redactores y editores necesitan crear proyectos, dar el brief a Waxe y editar documentos.
- Los aprobadores necesitan además revisar y dar el visto bueno a los documentos antes de que se envíen.
- Los administradores gestionan el equipo, los roles y la configuración de todo el espacio de trabajo, incluida la facturación.
- Los colaboradores ocasionales pueden necesitar solo acceso a un único proyecto o una vista de solo lectura.
Para conocer las capacidades exactas de cada rol, consulta Permisos explicados. Puedes cambiar el rol de alguien más adelante, así que empieza de forma conservadora y amplía el acceso si lo necesita.
Gestiona la membresía a lo largo del tiempo
Los equipos cambian. Alguien pasa a otra responsabilidad, un colaborador externo termina un proyecto, o una persona se marcha por completo. Mantener la membresía actualizada forma parte de mantener seguro el espacio de trabajo.
- Cambia un rol cuando cambien las responsabilidades de alguien.
- Revoca el acceso con prontitud cuando una persona se marche o ya no necesite el espacio de trabajo.
- Revisa la lista periódicamente para que solo permanezcan colegas actuales.
Cobertura para ausencias
Cuando un aprobador está ausente, no quieres que los documentos queden atascados en una cola. waxTable puede enrutar las aprobaciones a un suplente para que el trabajo siga avanzando. Configúralo en Enrutamiento fuera de la oficina.