Dos vistas, un solo pipeline
Tus proyectos viven en un único lugar, y tú eliges cómo verlos. La vista de lista es para revisar y ver el detalle; la vista de tablero es para avanzar los tratos. Cambiar entre ellas nunca modifica los proyectos subyacentes, solo cómo se presentan.
La vista de lista
La lista es ideal cuando quieres revisar muchos proyectos a la vez: para encontrar un trato concreto, compararlos o trabajar de arriba abajo por lo que requiere atención.
- Revisa todos los proyectos en filas compactas y ordenables.
- Ordena para llevar los tratos más relevantes arriba.
- Reordena arrastrando cuando quieras una prioridad manual.
- Abre cualquier proyecto para ver sus documentos, fase y estado.
La vista de tablero
El tablero muestra tus proyectos como tarjetas organizadas en columnas por etapa. Es la forma natural de gestionar un pipeline: arrastra una tarjeta de una columna a la siguiente a medida que avanza el trato.
Abre el tablero
Cambia de lista a tablero para ver tus proyectos como tarjetas en columnas.
Interpreta cada columna como una etapa
Las columnas se corresponden con la posición de un trato en tu proceso; consulta Fases y estado del proyecto.
Arrastra para mover un trato
Toma una tarjeta y suéltala en la siguiente columna para actualizar su etapa en un solo gesto.
Abre una tarjeta para ver el detalle
Haz clic en cualquier tarjeta para acceder a los documentos e historial del proyecto.
Cuándo usar cada una
| Quieres… | Usa |
|---|---|
| Encontrar un proyecto concreto rápidamente | Lista |
| Comparar muchos proyectos en paralelo | Lista |
| Ver todo tu pipeline de un vistazo | Tablero |
| Hacer avanzar un trato a la siguiente etapa | Tablero |
La mayoría de los equipos mantiene el tablero abierto en el día a día y recurre a la lista cuando necesita localizar un proyecto concreto o repasar un backlog largo.
Consejos para un pipeline limpio
- Mantén un proyecto por trato para que cada tarjeta represente una sola cosa. Consulta Espacios de trabajo, proyectos y documentos.
- Mueve las tarjetas en cuanto un trato cambie de etapa, para que el tablero siempre refleje la realidad.
- Cuando se gana un trato, reutiliza sus documentos en lugar de empezar de cero; consulta Reutilizar el contexto del cliente y del trato.