Los tres niveles
Todo en waxTable se encuentra dentro de uno de estos tres niveles. Una vez que ves cómo se anidan, el resto del producto encaja solo.
| Nivel | Qué representa | Ejemplos |
|---|---|---|
| Espacio de trabajo | Tu empresa | Marca, miembros del equipo, plan y créditos |
| Proyecto | Un único trato o encargo | "Rediseño web de Acme", "Contrato recurrente Q3" |
| Documento | Algo que redactas y envías | Propuesta, alcance, contrato, factura |
Bajas de nivel a medida que el trabajo se vuelve más específico: el espacio de trabajo alberga tu marca y tu equipo, un proyecto reúne los documentos de un trato y cada documento es un entregable individual que Waxe redacta por ti.
El espacio de trabajo
El espacio de trabajo es tu empresa dentro de waxTable. Contiene lo que todo documento debe heredar — tu logo, colores, tipografías y las personas que pueden trabajar en él.
- Tu marca, para que Waxe la aplique en cada borrador. Consulta Configura tu perfil de marca.
- Tu equipo y lo que puede hacer cada persona. Consulta Miembros del equipo y roles.
- Tu plan, créditos y facturación. Consulta Cómo funcionan los créditos.
El proyecto
Un proyecto es un único trato o encargo — lo que llamarías "el trabajo de Acme". Agrupa los documentos que pertenecen juntos y hace seguimiento de en qué punto está el trato.
- Reúne todos los documentos de un encargo en un solo lugar.
- Lleva una fase y un estado para que sepas en qué etapa se encuentra.
- Aparece tanto en vista de lista como en tablero para gestionar fácilmente el flujo de trabajo.
- Conserva el contexto del cliente y del trato que Waxe puede reutilizar después.
Como un proyecto recuerda al cliente y las cifras, tu segundo documento para ese trato es mucho más rápido que el primero — Waxe ya conoce el contexto.
El documento
Un documento es un único entregable: una propuesta que convence, un alcance que define el trabajo, un contrato que protege, una factura que consigue el cobro. Cada uno de los 11 tipos de documento tiene su propia estructura y criterio.
Redactas un documento contándole a Waxe sobre el encargo; lo refinas en el editor paginado; luego lo apruebas y lo envías desde tu propio dominio.
Dónde va cada cosa
Una regla rápida
Marca, equipo y facturación → espacio de trabajo
Todo lo relativo a tu empresa en general vive en el nivel superior y fluye hacia abajo automáticamente.
Los documentos de un trato → un proyecto
Agrupa todo lo relativo a un mismo encargo para que se gestione como una unidad.
Un entregable → un documento
Cada propuesta, alcance, contrato o factura es su propio documento dentro del proyecto.