El trato ganado es el inicio del trabajo
Ganar una propuesta no es la meta — es el momento en que suele empezar el papeleo. El mismo cliente, alcance y cifras deben fluir hacia un alcance de trabajo, un contrato y luego facturas. waxTable te permite llevar ese contexto hacia adelante en lugar de volver a escribirlo.
Reutiliza el trato: convierte una propuesta ganada en un alcance, contrato y facturas, reutilizando lo que Waxe ya sabe.
Qué se traslada
Como todos los documentos de un trato viven en el mismo proyecto, el contexto que importaba en la propuesta está ahí mismo para el siguiente documento.
- El cliente y a quién te diriges.
- El alcance y los entregables acordados.
- Los precios y cifras de la propuesta.
- Tu marca — colores, tipografía y logo — aplicada automáticamente.
De la propuesta a la factura
Gana la propuesta
El cliente acepta. Marca el trato como ganado — consulta Fases y estado del proyecto.
Redacta el siguiente documento en el mismo proyecto
Inicia un alcance de trabajo, un contrato o una factura dentro del proyecto que contiene la propuesta ganada.
Deja que Waxe reutilice el contexto
Waxe traslada el cliente, el alcance y las cifras, para que tú los confirmes en lugar de volver a introducirlos.
Revisa y refina
Comprueba el borrador en el editor paginado; escribe tus cambios o dile a Waxe qué ajustar.
Aprueba y envía
Aplica el visto bueno interno que corresponda y luego envía desde tu propio dominio y haz seguimiento de aperturas y lecturas.
Cada documento mantiene su propio criterio
Reutilizar no significa copiar y pegar. Waxe traslada los datos, pero redacta cada documento según su función: un alcance define y delimita el trabajo, un contrato protege a ambas partes, una factura está pensada para cobrar. Consulta Los 11 tipos de documento.
- Un alcance convierte las promesas de la propuesta en entregables y exclusiones precisas.
- Un contrato enmarca el mismo acuerdo en términos que te protegen.
- Una factura convierte las cifras acordadas en algo que el cliente puede pagar.
Lee siempre antes de enviar
El contexto trasladado es un punto de partida, no un sello de aprobación automático. Las cifras y el alcance pueden cambiar entre la propuesta y el trabajo firmado, así que confirma los detalles en cada documento nuevo.