Fase y estado, explicados
Dos ideas sencillas mantienen tu pipeline legible. Una fase indica en qué punto de tu flujo de trabajo está un trato: la etapa que ha alcanzado. Un estado es su situación o resultado actual. Juntos te dicen, de un vistazo, qué está pasando con cada proyecto.
| Concepto | Responde a | Ejemplo orientativo |
|---|---|---|
| Fase | ¿En qué punto de mi proceso está este trato? | Borrador → Enviado → En negociación → Ganado |
| Estado | ¿En qué situación está ahora mismo? | Activo, en pausa, cerrado y ganado |
Fases que se ajustan a tu flujo de trabajo
Las fases son las columnas por las que mueves un proyecto en el tablero. Deben reflejar cómo tu equipo gana y gestiona el trabajo realmente, para que el tablero se lea como tu proceso real y no como un embudo genérico.
Nombra las etapas que usas
Piensa en cómo avanza un trato desde el primer borrador hasta la entrega, y crea una fase para cada paso significativo.
Mantenlas pocas y claras
Un puñado de fases se lee mejor que una docena. Si dos etapas siempre avanzan juntas, fusiónalas.
Mueve los proyectos a medida que avanza el trabajo
En el tablero, arrastra una tarjeta a la siguiente fase en cuanto el trato avance.
Estado: el resultado
El estado captura la situación de un proyecto: si está activo, en pausa, o finalizado y ganado. Es la respuesta que das cuando alguien pregunta "¿en qué quedó eso?".
- Usa el estado para separar los tratos activos de los archivados o cerrados.
- Marca un trato como ganado cuando se acepte; esa es tu señal para reutilizarlo.
- Un estado claro mantiene el tablero ordenado, porque el trabajo terminado deja de competir por atención.
De borrador a ganado
Este es el recorrido típico, y lo que harías en cada paso.
- Borrador: Waxe redacta la propuesta; tú la refinas en el editor.
- En revisión: aprobación interna si la usas; consulta Escalas de aprobación.
- Enviado: entregado desde tu propio dominio; haces seguimiento de cuándo se abre y se lee.
- Ganado: el cliente acepta; avanza el proyecto y reutiliza lo que Waxe ya sabe.
Mantenlo actualizado
Las fases y los estados solo son útiles si reflejan la realidad. Unos segundos de mantenimiento cada vez que un trato avanza te ahorran las reuniones de estado que de otro modo llenarían tu semana.
Un pipeline en el que confías es uno que mantienes honesto: actualiza la etapa en el momento en que el trato avanza, no el día antes de la revisión.